Mercado internacional
Según FAOSTAT, la producción mundial de miel durante el año 2003 fue de 1.267.579 toneladas, cifra que se ha mantenido aproximadamente constante en los últimos 4 años. China nuevamente concentró más del 20% del total de la producción, muy por encima de los otros grandes productores como Argentina, Estados Unidos y México. Chile aportó con el 1 % del volumen de miel producida en el mundo la temporada recién pasada, como se observa en la Figura N°1.
Según cifras del National Agricultural Statistics Service (NASS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción se incrementó un 5% en ese país durante 2003, en relación al año 2002, alcanzando 82 mil toneladas, producidas por 2,59 millones de colmenas y con un rendimiento de 31,7 kilos por cada una, un 5% superior respecto del año anterior. El stock norteamericano de miel al 15 de diciembre de 2003 era de 21.400 toneladas, superando un 3% este volumen al de igual fecha del año 2002. Los precios de la miel en el mercado interno alcanzaron una cifra récord de US$ 3,09 por kilo, un 6% mayor que en 2002. El valor de la producción sobrepasó los US $255 millones según las cifras estadísticas del NASS.
Las exportaciones mundiales durante el año 2002 fueron de 406.031 toneladas, por un valor de US$ 697 millones. Esta cifra fue un 13% superior en volumen y un 58% en valor, respecto a las exportaciones del año 2001, lo que deja manifiesto el mayor valor promedio que tuvo la tonelada de miel exportada. Los cinco principales países exportadores fueron Argentina (16%), China (12%), México (9%), Canadá (8%) y Alemania con el 8% del volumen de exportaciones (Figura N°2).
El valor promedio por kilo de las exportaciones de miel durante el año 2002 fue de US$ 1,72 y dentro de los 12 principales exportadores en relación con el volumen a nivel mundial, China fue el país con el menor precio medio (US$ 1,05) y Canadá, con el mayor (US$ 2,49).
La participación de Chile en las exportaciones mundiales durante el año 2002, fue de 1% del volumen total exportado, ocupando el lugar número 14. El precio medio pagado a nuestro país fue de US$ 1,5 por kilo de miel exportada. Este precio medio se incrementó durante el año 2003 a US$ 2,6.
El valor total de las importaciones mundiales alcanzó en el año 2002 a US$ 703 millones para 404 mil toneladas y los mayores volúmenes se concentraron en Alemania (25%), Estados Unidos (23%), Japón (11%) y Reino Unido (7,4%).
Estados Unidos importó 92.892 toneladas, de las cuales sólo un 8% lo hizo desde Argentina, país que fue su proveedor principal hasta el año 2001, cuando se le impusieron sanciones comerciales que aún están en revisión, pero que se espera queden resueltas en junio de 2004. Otro 21% provino desde China, un 14% desde Canadá y un 9% desde México. El 49% restante procedió de otros países, incluido Chile.
Los precios récord de la miel obtenidos durante el año 2003 en todo el mundo, han ido provocando una disminución en la cantidad demandada por los consumidores finales. Esta disminución, conjuntamente con las buenas cosechas obtenidas y el aumento de los stocks en los principales países productores, han provocado una caída en los precios internacionales de la miel en lo que va corrido del año 2004.
En el Cuadro N°1 se presentan los precios de la miel a granel pagados en Estados Unidos, contenedor incluido y derechos pagos.
| Origen | ||
|---|---|---|
| Uruguay | ||
| Chile | ||
| Rumania | ||
| Brasil | ||
| Tailandia | ||
| China | ||
| México | ||
| Promedio | ||
| Precios al mes de marzo de 2004 | ||
| Origen | ||
| India | ||
| Vietnam | ||
| China | ||
| Promedio | ||
| Fuente: elaborado por Odepa con información USDA. | ||
Mercado nacional
Las exportaciones nacionales de miel durante el año 2003 alcanzaron a 10.085 toneladas, un 61,9% más que en el año 2002, por un valor de US$ 26,11 millones de dólares, cifra superior en 180% respecto del año anterior. Los principales destinos nuevamente fueron Alemania y Estados Unidos, como se observa en la Figura N°3.
Durante los dos primeros meses del año 2004, las exportaciones chilenas de miel alcanzaron a 954,3 toneladas, un 77% menos que en el año 2003, por un valor de US$ 2,5 millones, cifra que significa una disminución del 76% respecto al mismo período del año pasado. En relación al destino de nuestras mieles, se concentró el 58% para Alemania y el 35,1% hacia Estados Unidos.
Las importaciones de miel en Chile han sido decrecientes en los últimos años. Durante el año 2003 fueron de US$ 7.710, cifra que continúa siendo muy pequeña, confirmando la tendencia a una balanza comercial altamente positiva y con casi inexistencia de importaciones.
El acceso a mercados de la miel se ha ido mejorando con la firma de los nuevos tratados comerciales (ver Cuadro N°2). Estados Unidos quedó con arancel cero para todas las mieles chilenas a partir del primer año de vigencia del tratado, en tanto que anteriormente se les aplicaba 1,9 centavos de dólar por kilo. En la Unión Europea los aranceles de ingreso eran de 17,3% y se redujeron en el año 2004 a un 12,36%, contemplándose una desgravación definitiva en 6 años.
| Socio comercial | Arancel base | Condición negociada | Arancel efectivo 2003 |
|---|---|---|---|
| MERCOSUR | |||
| Canadá | |||
| Ecuador | |||
| Venezuela | |||
| Colombia | |||
| Perú | |||
| Bolivia | |||
| México | |||
| Unión Europea | |||
| Estados Unidos | |||
| Fuente: elaborado por Odepa. | |||
Situación apícola mundial y nacional
Como se esperaba, la coyuntura mundial del mercado de la miel durante el año 2003, que elevó los precios a valores récord, está tendiendo a normalizarse y en lo que va corrido del año 2004 se ha dado la siguiente situación:
- Escasa demanda de nuestros principales importadores, lo que ha generado el congelamiento parcial de los embarques desde Chile en los primeros meses de 2004.
- Buena producción de miel en todo el mundo, según antecedentes de los agregados comerciales de Chile en los principales países productores.
- Entrada con fuerza de mieles tropicales a los mercados europeos a partir del año 2001, las cuales antes no podían ingresar por superar los 40 mg/kg de hidroximetilfurfural (HMF), componente en la miel que es utilizado como indicador del tiempo transcurrido desde la cosecha. Los importadores europeos exigen que la miel que se les envía no llegue con más de 10 mg/kg de HMF, para tener un plazo suficiente en la comercialización interna. Sin embargo, las mieles tropicales recién cosechadas superan los 40 mg/kg, por lo cual se elevó el máximo permisible a 80 mg/kg de HMF, y deben llevar rotulado su origen para poder ingresar con estos niveles.
- Menor demanda a nivel de consumidor final, dada por el aumento del precio de los productos apícolas en las últimas tres temporadas, lo que ha originado la sustitución por productos más baratos.
- Menor demanda por miel de Latinoamérica en general, por campañas de desprestigio en la Unión Europea, las que hacen referencia a mieles contaminadas con residuos desde nuestro continente, sin hacer diferenciación por país y por calidad.
- Mejor coordinación entre las organizaciones que agrupan a los principales importadores mundiales, lo que ha generado mayores dificultades de acceso para los exportadores y menores precios internacionales.
Ante esta situación, cada día se hace más imperativo para los países exportadores implementar sistemas de trazabilidad y buenas prácticas apícolas, que aseguren a los mercados importadores productos libres de residuos y de alta calidad. Por este motivo, Argentina ya está implementando un sistema de trazabilidad a través del SENASA.
En Chile se continúa trabajando con la Mesa Apícola Nacional desde el año 2002, como instancia de coordinación del rubro entre el sector público y el sector privado. Como producto de su trabajo, durante el año 2003 se elaboró un Plan Estratégico de Acción 2004-2005, el cual incluye la estructuración del registro de los exportadores. Este sería el primer paso hacia un sistema de trazabilidad en miel, que será implementado durante el año 2005, coordinado por el SAG y con el apoyo de la Asociación de Exportadores de Miel de Chile.
El Plan Estratégico incluye el tema de las Buenas Prácticas Apícolas (BPA). Por esta razón, la Subsecretaría de Agricultura, con el apoyo de Fundación Chile, está organizando un comité técnico de expertos que discutirán la elaboración de un Manual de BPA. El Plan también incluye la ejecución en agosto de 2004 del Segundo Simposium Apícola Nacional, el cual aportará a la actualización técnica y comercial del rubro y a la difusión de los temas que requieren ser incorporados en las cadenas productivas nacionales, para poder mejorar e incrementar nuestras exportaciones de miel.
La Mesa Apícola ha identificado como una alternativa importante para la sostenibilidad del rubro, especialmente por la situación que se ha generado en los últimos meses, incrementar el consumo nacional de miel y subproductos, y desarrollar un impulso real a la diversificación de productos y servicios apícolas que le permitan mayor estabilidad económica en cada temporada.