Categorías: Dinámica Productiva y Comercial
En el cultivo del trigo la cosecha se encuentra terminada y en gran parte ya comercializada. Se estima que la producción fue un 7% inferior a la cosecha pasada, es decir, cerca de 17,8 millones de quintales, y quedaría poco trigo guardado. Los precios fluctuaron entre $ 9.000/qq en Santiago y alrededor de $ 7.200/qq en Temuco. Como consecuencia del magro resultado económico de los productores trigueros, algunos se encuentran endeudados, especialmente con empresas proveedoras de insumos, que otorgan créditos con pago a la cosecha. Los pequeños productores atendidos por INDAP tienen la posibilidad de renegociar sus deudas.
A mediados de abril el trigo puesto en Santiago con gluten por sobre 20% se ha transado a $ 90 el kilo, en tanto que por sobre 30% de gluten, a $94. Puesto en fundo en la IX Región, para similares características, los precios pagados han sido de $ 76 y $ 81 por kilo, respectivamente.
Cabe recordar que, como una medida paliativa, la Comisión Nacional de Distorsiones estableció una salvaguardia provisoria de 17% a la importación de harina de trigo, la que fue ratificada en forma definitiva el día 4 de marzo de 2005 y estará vigente hasta diciembre del mismo año, con la posibilidad de ser prorrogada por otro año más.
En el caso del maíz, éste se encuentra en plena comercialización. Se estima que se ha cosechado un 30% en la VI Región y un 12% en la VII Región. Hasta ahora se observan rendimientos buenos, pero levemente inferiores a los de la temporada anterior. Los precios ofrecidos son: $ 70/kg en Lo Miranda, VI Región (central Agrosuper) y van bajando paulatinamente hacia el sur del país, hasta alcanzar $ 62/kg en Chillán.
Chile debe importar más del 40% de sus necesidades de maíz. Por ello las cotizaciones internas están estrechamente relacionadas con las internacionales. De la misma manera que en el caso del trigo, en esta temporada se ha producido una inesperada sobreproducción mundial de maíz, que ha sobrepasado a la demanda. Argentina nuevamente agravó esta situación para Chile, con una abundante producción local. Si bien lo anterior provocó el desplome de los precios internacionales, se estima que ellos no continuarán cayendo, debido a que el stock mundial de maíz aún es ajustado. La situación podría evolucionar en cualquier sentido, una vez avanzada la primavera del hemisferio norte. A partir de mayo, se conocerá con mayor precisión la superficie sembrada y el estado general del cultivo. Se sabe que los agricultores que tienen la posibilidad de guardar no proyectan hacerlo, ya que no existe información para esperar mejores cotizaciones en el futuro, considerando los costos de guarda.
Adicionalmente, el maíz argentino puede afectar a la producción avícola nacional. En relación a la solicitud presentada por la APA a la Comisión de Distorsiones en septiembre de 2005, para el establecimiento de una salvaguardia de a lo menos 9% a la importación de carne de aves, en abril de 2005 esta comisión dispone de datos para evaluar con propiedad el posible daño a la industria avícola y a la producción nacional de maíz, uno de sus principales insumos.
El arroz es el único cereal que no presenta problemas. Se estima que ya se ha cosechado aproximadamente un 35% del área dedicada al cultivo y se observa un rendimiento ligeramente inferior al del año pasado, con 45 a 48 qq/ha. Esto último se debe a las bajas temperaturas que se presentaron en el período de emisión de panícula de los arroces sembrados más tempranamente. La industria está ofreciendo $ 13.500 a $ 14.000/qq, precio bastante elevado, si se considera un costo aproximado de importación de $ 11.000/qq. Se estima que esta situación sería parte de una estrategia de la industria arrocera para desmotivar la exportación de arroz por parte de los productores.
Los precios internacionales de arroz se encuentran en un muy buen nivel. La demanda de arroz en el trienio 2002/03 – 2004/05 ha sido superior a la producción mundial, lo que explica su constante fortalecimiento a partir de 2001. El precio promedio anual en ese año para el arroz elaborado con 5% de grano partido FOB Bangkok, Tailandia, fue de US$ 175/ton, en tanto a mediados de abril de 2005 está alcanzando a US$ 296/ton.
Persisten las iniciativas apoyadas por el Ministerio de Agricultura para consolidar y aumentar la exportación de arroz nacional. Para este año, además de las exportaciones a la colonia japonesa en Brasil, están en marcha proyectos sobre variedades que permitan ingresar incluso al mercado japonés.
En los cultivos industriales, 30.200 ha fueron sembradas con remolacha entre la VI y la X regiones, área levemente superior a la del año anterior. Con buenas perspectivas de productividad, la recepción de remolacha comenzó el lunes 11 de abril en las plantas de Linares y Los Ángeles; las otras plantas receptoras operarán a partir de la próxima semana. Se estima que el rendimiento podría superar el récord de productividad de 81 toneladas limpias por hectárea, con un buen contenido de sacarosa en las raíces. Los precios de la tonelada de remolacha limpia disminuyeron en 1,8%, a US$ 44 y fracción, dependiendo de los tramos de producción y las diferentes plantas receptoras del producto.
Una estimación preliminar de productividad agrícola para 2004/05 indicaría que podrían elaborarse cerca de 390.000 toneladas de azúcar refinada de remolacha, por lo que se requerirían unas 210.000 toneladas de importación. Los precios del azúcar son mayores que en el año pasado, entre un 14% (refinada) y un 28% (cruda), con tendencia firme en los precios de futuros. Hasta febrero de 2005 las importaciones aumentaron significativamente, a más del doble de lo importado en los primeros meses de 2004: 34 mil toneladas, por más de US$ 9 millones. Los precios CIF aumentaron en 23%, de 221 a 274 US$/ton.
En aceite refinado de raps canola, a febrero de 2005 se han exportado a la Argentina 24 ton por un valor de 28 mil dólares FOB. Hace algunos años estas operaciones no existían, lo que da cuenta del resurgimiento del raps canola. En cuanto a las importaciones de aceites vegetales puros y en mezclas, en este mismo bimestre alcanzaron a 36 mil toneladas, por un valor CIF de 24 millones, cifras que son 20% y 6% superiores a las importaciones de enero-febrero de 2004. Un 88% corresponde a las importaciones de mezclas de aceites, a un precio cerca de 90 dólares menor que el de 2004.
Respecto al aceite de oliva, si bien las exportaciones a febrero de 2005 fueron menores que las de febrero de 2004, es interesante destacar los envíos a nuevos mercados, como Dinamarca, Suecia y Japón, en la búsqueda de nichos para nuestro aceite de oliva de excelente calidad. Debe hacerse notar también la obtención de premios por parte de algunas marcas en importantes ferias internacionales especializadas.
En cuanto al tabaco, en 2003 Chile adhirió al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control de Tabaco, en el que se establecen estrictas medidas para evitar el consumo de tabaco. Este Convenio fue ratificado en el Congreso, por lo que Chile debe cumplir sus disposiciones. Ello ha obligado a modificar la Ley N° 19.419, aprobada en 1995, que regula las actividades comerciales y de promoción del consumo de tabaco, en un proyecto que está siendo discutido desde el 12 de abril en la Comisión de Salud del Senado.
De aprobarse los cambios a la ley del tabaco que el Ministerio de Salud envió al Congreso, Chile se convertiría en el segundo país de Latinoamérica con mayores restricciones para el consumo de cigarrillos, después de Brasil. Chiletabacos deberá evaluar las consecuencias que la nueva legislación tendrá en cuanto al área plantada con tabaco, lo que podría dejar algunas hectáreas disponibles para otros cultivos.
El área de producción de semillas en Chile está orientada especialmente al mercado de exportación, donde representa cerca del 5% del total de las semillas transadas internacionalmente. Las exportaciones
totales de semillas en 2004 alcanzaron a 69.500 toneladas, por un valor FOB de US$ 153 millones, cifras superiores en 1,7% en cantidad y 9% en valor en relación a las exportaciones de 2003. Al mes de febrero de 2005 se observa que las exportaciones son menores que las de igual período de 2004, debido principalmente a que aún no se manifiesta el comportamiento de este año, ya que el grueso de ellas se realizan entre mayo y junio de cada año. Por su parte, las importaciones de semillas al mes de febrero de 2005 alcanzan a cerca de 1.000 toneladas y US$ 2,5 millones CIF, aumentando respecto a su equivalente de 2004 en 65% y 32% en cantidad y valor, respectivamente. Éstas son un indicador de la actividad del sector semillero en la próxima temporada 2005/06.
En frutales, la temporada de exportaciones en curso (1 septiembre 2004 – 31 agosto 2005, según antecedentes SAG/ASOEX) ha tenido una buena evolución en las principales especies frutícolas de contraestación. Al 3 de abril de 2005, los embarques de fruta fresca alcanzan a 155,7 millones de cajas, cifra que es 4,8% más que las 148,6 millones de cajas exportadas a igual fecha de la temporada anterior.
La principal especie exportada continúa siendo la uva de mesa, a la que siguen carozos y berries, donde destacan arándanos. En la segunda etapa de la temporada (fines de febrero-marzo en adelante) se incorporan pomáceas (manzanas y peras) y kiwis. Y en la tercera, desde mediados de año, se agregan los cítricos y las paltas, especie esta última que muestra el mayor incremento en oferta exportable y condiciones de mercado, con crecientes exigencias de calidad y competidores. Al 3 de abril en curso, el mercado de EE.UU. mantiene su posición de principal destino de las exportaciones (56% de la fruta embarcada a la fecha), seguido por Europa, con algo más de 26%. Luego se ubican Latinoamérica (9%), Lejano Oriente (7%) y Medio Oriente (2%).
El stock europeo de manzanas a inicios de febrero de 2005 era 16% superior al existente a igual fecha del año pasado y 7% mayor que el de la temporada 2003. La lenta reducción de las existencias ha afectado las condiciones del mercado. Ese sobrestock del hemisferio norte habría obligado a retrasar el inicio de la temporada de exportación de la fruta nacional, hasta que el mercado se recupere. Al 3 de abril, se han exportado desde Chile 9,8 millones de cajas de variedades bicolores y rojas, principalmente a Europa y América Latina, cifra 18% menor que la de igual fecha del año anterior. En manzanas verdes los envíos actuales son levemente superiores a los del período anterior, con 2,8 millones de cajas y 2% de aumento. El conjunto de manzanas rojas y verdes exportadas representaría cerca de un tercio de la oferta exportable nacional.
Por el contrario, en el caso de las peras, los inventarios en Europa eran 7% inferiores a los existentes a igual fecha de la temporada pasada. No obstante ese menor stock europeo, la mayor disponibilidad de ciertas variedades ha afectado el inicio de la temporada de exportación de los países del hemisferio sur, por la fuerte competencia por los espacios en estanterías de tiendas y supermercados. Nuestras exportaciones de peras muestran una disminución: con 5 millones de cajas exportadas, tienen una baja de 14,5%. El principal destino es Europa. Hasta la fecha se habría exportado alrededor de dos tercios del potencial exportable.
En el sector vinícola, la vendimia 2005 se ha estado desarrollando en condiciones normales y con precios atractivos para casi todos los productores de uva para vinificación. Por ejemplo, la uva Cabernet se transa en $ 160-180/kilo; Carmenère, Merlot y Syrah, en $ 200-220/kilo; País, en $ 120-150/kilo; Chardonnay, en $ 320-340/kilo; Sauvignon Blanc, en $ 240-300/kilo; Semillón, en $ 220-240/kilo; Torontel y Moscatel, en $ 160-185/kilo. Estos valores, en general, son entre 20% y 30% más altos que los de la temporada anterior, los cuales a su vez ya habían experimentado un alza significativa respecto a los de 2003. Hacia fines de la temporada habría una cierta baja de estos altos valores, porque se estaría vinificando un mayor volumen de uva de mesa. En cualquier caso, se espera un importante incremento de la producción (recuperándose de la baja del año pasado), lo que permitirá continuar con un crecimiento de los volúmenes exportados, aprovechando el buen momento del mercado internacional.
En el bimestre enero-febrero 2005 las exportaciones totales de vinos tuvieron un alza de 15,8% en valor, pero una disminución de 9,8% en volumen respecto a las de igual período del año pasado. Estas variaciones implican que el precio medio por litro aumentó 28,3% en este mismo período. La disminución de volumen se debe a la caída de 35,4% que exhibieron las exportaciones físicas de vinos a granel, las que, sin embargo, aumentaron 2,2% en términos de valor. Como consecuencia, el precio medio de esta categoría se incrementó 58,2% (de US$ 0,51 a US$ 0,80 por litro).
Esta baja puede atribuirse a una escasa disponibilidad de producto de esta categoría al final de la temporada, antes de que esté disponible la cosecha 2005. Esta situación se habría provocado principalmente por los efectos de la menor cosecha 2004 (bajó 5,7% respecto a la de 2003) y por el incremento del volumen de exportaciones durante el año pasado (los volúmenes exportados crecieron 18,7% en total y 23% en el caso de los vinos a granel).
Por su parte, las exportaciones de vinos embotellados durante este primer bimestre de 2005 han aumentado 18,6% en valor y 17,5% en volumen, mostrando también un mejoramiento de su precio promedio, en este caso de 1%. El comportamiento descrito hace prever que en este año persistirá el ambiente propicio que predomina en el mercado internacional, para continuar con el crecimiento de las exportaciones de vinos.
En el sector pecuario, se proyecta para 2005 que el beneficio de ganado bovino aumentará durante el año, aunque no en el nivel observado en el primer bimestre (14,8%). En relación al precio del ganado, una mayor demanda de ganado para la exportación debería tener un impacto sobre el precio interno, aunque éste dependerá también del precio medio de la carne importada. El precio del ganado en el primer trimestre de 2005 muestra un ligero aumento, siendo en promedio un 2,05% más alto que en los primeros tres meses de 2004.
Las colocaciones en el exterior se estima que también crecerán, esperándose que sean a lo menos un 50% más altas que en 2004. Ya algunos personeros del sector privado creen que las colocaciones llegarán a 100 millones de dólares. Es así como en febrero llegan a 4.066 toneladas, un 437% más que en igual período del 2004. Se hicieron envíos al exterior por un valor de US$ 8,3 millones, lo que significa un 325% de aumento respecto a febrero de 2004. Las importaciones de carne también han aumentado, llegando a 23.561 toneladas, lo que significa un aumento de 41% en relación al año pasado. Su valor alcanza un monto cercano a US$ 24 millones.
La producción de carne de aves hasta el mes de febrero fue 3,9% superior a la de los dos primeros meses del año 2004. La faena de pollos broiler lidera la producción nacional de aves, con una participación de 83,4% del total producido. La sigue la carne de pavos, que viene creciendo de manera paulatina en los últimos años y ocupa un 15,5% del total.
El precio promedio del broiler vivo en enero y febrero cayó un 2%, pero en marzo la caída fue de 7,9%, lo que da en el promedio una baja de 4,1% en relación al primer trimestre del año pasado. Esta baja está relacionada con el aumento en la oferta y la disminución del precio del principal insumo de las carnes blancas: el maíz.
Las exportaciones de carne de aves han crecido fuertemente, alcanzando en febrero a más de 9 mil toneladas, con un crecimiento de 64,2%. Su valor de 17 millones de dólares significa un aumento de 68%. Por su parte, las importaciones casi se duplicaron en los dos primeros meses de este año, llegando a 1.758 toneladas, con un 94,8% de aum
ento. Su valor de 1,7 millones de dólares representa un 72% de aumento respecto del año pasado.
En cerdos, la faena de los dos primeros meses de este año fue un 5,3% superior a la de igual período del año pasado. El precio promedio del cerdo vivo en el primer trimestre de este año ha caído un 2,9%. Sin embargo, en el mes de marzo se produjo una fuerte recuperación, subiendo en 14% respecto al mes anterior.
Las exportaciones de carne porcina han llegado a 13.600 toneladas a febrero de este año, un 29,7% más que en igual período de 2004. Su valor de 41,3 millones de dólares significa un aumento de 32,7%. Por su parte, las importaciones de cerdo son ínfimas y se reducen en 65%: llegan a 50 toneladas, por un valor de 117 mil dólares.
Finalmente, en ovinos la faena de enero y febrero de este año fue un 11,4% inferior a la de igual período del año pasado. La razón de esta situación podría estar dada por una mantención de mayor tiempo de los corderos en la pradera, con el fin de que lleguen a faena con un mayor peso.
Las proyecciones para este año son de aumento de su producción, debido a la retención de vientres observada en los últimos años en la principal región productiva: Magallanes. Las colocaciones en el exterior deberían aumentar durante este año.
En lácteos, adelantos parciales de marzo permiten pronosticar que el crecimiento de la recepción de leche del primer trimestre podría superar en más de 7% a la del año precedente. El precio a productor mostró un pequeño incremento en febrero respecto a enero, pero se mantuvo 2,7% por debajo del que alcanzara en igual mes de 2004. En moneda de febrero de 2005, el precio medio llegó a un valor aproximado de $118 por litro (sobre US$ 0,20), que debe compararse con los $ 121 que mostró en igual período de la temporada precedente.
Durante el primer bimestre de 2005 las importaciones de lácteos han caído un 37% en valor, llegando a US$ 5,9 millones. Incide en ello la baja que registran las importaciones de leches en polvo, que alcanzan a poco más de 560 ton, comparado con más de 2.300 ton en igual período de 2004. Ello se debe a la mayor elaboración interna en los meses recientes, incluyendo enero y febrero de 2005, en que se produjo un volumen de leche en polvo que es 17% mayor que el de igual período del año 2004 (2.150 ton).
En cuanto a exportaciones de productos lácteos, en el mismo período de 2005 su valor se incrementa en 73,0%, con un total próximo a US$ 19,0 millones, lo cual unido a la reducción de las importaciones, conforma un balance altamente excedentario para el inicio del año 2005 (equivalente a cerca de 45 millones de litros). Destacan los importantes crecimientos de las exportaciones de leche condensada y quesos.