Categorías: Dinámica Productiva y Comercial
En trigo, poco queda en manos de los productores. Los precios en Santiago son de $ 10.000 por quintal, en tanto que en la IX Región llegan a $8.600 el qq.
A la fecha ya se han normalizado las lluvias y se han iniciado las siembras desde Linares al sur. Más al norte, probablemente parte de los suelos trigueros pasarán a cultivarse con maíz u otras alternativas, como cultivo de semilleros y tomate industrial.
El maíz está siendo transado en la actualidad a $ 72 por kilo en todas las regiones, precio que resulta beneficioso para las regiones más extremas del sur. El costo de importación se calcula en unos $ 76 por qq para el producto en San Antonio, y se estima que a ese precio se transará el maíz nacional en los últimos meses del año.
En arroz, se aprecia una estabilización de los precios en alrededor de US$ 281/ton FOB Bangkok, Tailandia, para el producto con 5% de grano partido. Igualmente hay una tendencia a la estabilización de la demanda mundial. Es así como por tercer año consecutivo la demanda mundial se ha situado alrededor de 414 millones de ton. Lo anterior, unido a la baja de las existencias y a un comercio debilitado, determinan un precio estable.
En papas se han registrado altos precios en los mercados mayoristas de Santiago, debido a que en la presente temporada hubo una menor producción y el stock de guarda a estas alturas del año ya está muy disminuido. Por otra parte, la cosecha de papa temprana, cultivada fundamentalmente en las regiones IV y V, viene atrasada.
Se ha importado papa de Argentina, fundamentalmente variedades blancas, lo que contribuye en evitar mayores alzas del precio. Sin embargo, producto del clima, los camiones han tenido dificultades en la ruta, lo que ha hecho la llegada lenta. Sin embargo, las variedades blancas no son de la preferencia del mercado chileno, lo que mantiene alto el precio de las variedades rojas y especialmente de la papa nueva.
Los precios deberían tender a estabilizarse cerca del 18 de septiembre, si es que no se presentan nuevas dificultades meteorológicas.
En los cultivos industriales, la recepción de la remolacha de la cosecha 2004/05 ya finalizó en las plantas de Curicó y Rapaco y continúa en las plantas de Linares, Chillán y Los Ángeles, las cuales se estima que operarán hasta fines de septiembre. Preliminarmente se ha calculado una producción cercana a los 2,6 millones de toneladas, con un rendimiento esperado de alrededor de 83 ton de remolacha limpia por hectárea. Se prevé una producción cercana a 360.000 ton de azúcar refinada.
En el mercado internacional, según lo informado por Reuters, en los primeros días de septiembre los precios spot del azúcar continúan subiendo en relación a los precios de agosto de 2005. El azúcar cruda, Contrato N° 11 de la Bolsa de Nueva York, subió cerca de cinco dólares por tonelada, para alcanzar a US$ 249/ton, el valor más alto observado desde hace cinco años. Los del azúcar refinada del Contrato N° 5 de la Bolsa de Londres, aumentaron cerca de 12 dólares por ton, llegando a US$ 338/ton, el más elevado en los últimos ocho años.
Otro tanto ocurrió con los precios de futuros, después del paso del huracán Katrina en las costas de Louisiana, a fines de agosto. Los precios del azúcar cruda, Contrato N° 11, desde el 30 de agosto al 12 de septiembre subieron cerca de 8 dólares por tonelada, para alcanzar a US$ 229/ton en la posición de mayo de 2006. Los del azúcar refinada del Contrato N° 5 aumentaron cerca de 18 dólares por tonelada, también para el mes de mayo de 2006, alcanzando a US$ 295/ton.
Las alzas de precios se han debido en parte a una especulación del mercado, motivada por los posibles efectos del huracán. No obstante, otra causa importante parecen ser las repercusiones que tendrían en la producción de azúcar las reformas propuestas a la Organización Común de Mercado (OCM) sobre el azúcar de la Unión Europea (UE), las que se someterán a su aprobación durante el próximo mes de noviembre. Reuters informa la posibilidad de que la UE implante el mecanismo de salvaguardias, ante el eventual aumento de las importaciones de azúcar desde terceros países. Además, se considera poco viable cambiar toda la producción de remolacha que no pueda subsistir a raíz de los cambios previstos en las políticas hacia la producción de energía en los países afectados.
Adicionalmente, en el mercado de los Estados Unidos ha influido en los precios el descenso en las estimaciones de la cosecha de caña, después de ocurrido el huracán, estimándose que en el Estado de Louisiana la producción de caña de azúcar caería en un millón de toneladas. La producción de azúcar de caña de este estado, que representa el 35% de la producción total de esta azúcar y el 16% de la producción total de azúcar de los Estados Unidos, disminuiría en 10%, a 1,26 millones de toneladas.
En cuanto a los olivos, las importaciones de aceitunas, en salmuera y preparadas o en conserva, alcanzaron en los meses de enero a julio de 2005 a 1.653 toneladas, por un valor CIF de 1,2 millones de dólares, un 13% inferior en cantidad y un 16% superior en valor respecto de iguales meses de 2004. Los principales países abastecedores fueron Perú (70%), Argentina (20%) y España (10%). Los precios CIF por tonelada fueron mayores que los de esos meses de 2004, y alcanzaron en promedio US$ 408/ton para las aceitunas en salmuera y US$ 1.453/ton para las aceitunas preparadas o en conserva. Se observó un incremento importante en el precio CIF de las aceitunas importadas desde Perú, los que subieron de 287 a 360 y 264 a 357 dólares por tonelada, para las aceitunas en salmuera y preparadas, respectivamente.
Respecto de las exportaciones de aceitunas, en los meses de enero a julio de 2005, disminuyeron en cantidad a 1.350 toneladas, aunque su valor aumentó a cerca de 3,1 millones de dólares FOB, debido a un alza importante de los precios. Un 70% de la cantidad y un 80% del valor correspondió a las aceitunas preparadas. Las aceitunas en salmuera mostraron un incremento del precio promedio desde US$ 870 a US$ 1.514/ton, y las aceitunas preparadas alcanzaron a US$ 2.639/ton, un 64% más que el precio promedio de enero a julio de 2004.
En cuanto a las exportaciones regionales de aceitunas, entre enero y julio de este año figuran como exportadoras de aceitunas en salmuera las regiones I, III y XII. Con una participación marginal de la XII Región, la I Región fue la más importante, con el 56% de los envíos, a Brasil, Canadá, Estados Unidos, Kuwait, Líbano y Nueva Zelanda. El precio promedio, de cerca de US$ 1.900/ton, fue casi el doble del obtenido por las exportaciones de la III Región.
La III Región participó con el 92% de las exportaciones de aceitunas preparadas o en conserva; figuran marginalmente las exportaciones de la Región Metropolitana y de la XII Región.
Las exportaciones regionales de aceitunas están muy estrechamente vinculadas con la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y lo relativo a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. El Ministerio de Agricultura se encuentra elaborando actualmente un reglamento de uso interno que determinará los procedimientos necesarios para cumplir con las disposiciones de la Ley, por cuanto es este Ministerio el que deberá emitir un informe técnico respecto a las solicitudes que sean presentadas al Ministerio de Economía para otorgar una denominación de origen o una indicación geográfica a los productos agrícolas. En este caso es muy probable que sea la aceituna de Azapa una de las primeras solicitudes que deban ser analizadas.
A nivel de acciones gremiales, la directiva de la Asociación de Productores de Aceite de Oliva (ChileOliva) entregó en julio pasado al Ministro de Agricultura una propuesta de proyecto de ley sobre producción, elaboración y comercialización del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva en el país, que tiene como objetivo principal sistematizar la creciente industria olivícola nacional. Al
interior del Ministerio de Agricultura se conformó un comité que deberá analizar y evaluar el proyecto, para tomar las acciones necesarias en torno a la propuesta de este proyecto de ley en el transcurso de las siguientes semanas.
En las exportaciones de fruta fresca, la temporada 2004/2005 se encuentra prácticamente finalizada: desde el 1 de septiembre de 2004 al 21 de agosto de 2005, según antecedentes SAG/ASOEX, los volúmenes en cajas aumentaron 6% en comparación con las exportaciones en la temporada 2003/2004; no obstante, en toneladas las cantidades son muy similares a las de la temporada precedente.
Según las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, al 31 de julio de 2005 se han exportado cerca de 1,8 millones de toneladas de frutas, cifra prácticamente igual a la del mismo período de 2004, fecha en que ya se había exportado sobre el 80% de los envíos anuales. Dos especies muestran las mayores disminuciones en volúmenes embarcados en 2005: manzanas, que en el año anterior se vieron beneficiadas por las menores existencias de los países europeos, y ciruelas, debido a la reacción de los productores nacionales ante la baja de retornos como consecuencia de los menores precios de 2004, resultado del fuerte incremento de la oferta chilena. En círculos de productores y exportadores se comenta sobre un posible e importante cambio en el área de ciruelos japoneses, por injertos con variedades europeas para deshidratado u otros carozos.
Respecto a los valores FOB de las exportaciones de fruta fresca, la variación negativa supera el 8%. En ella inciden los precios de uvas con problemas de condición provenientes de la zona central, que se vio más afectada por las lluvias tardías, y los menores precios que se alcanzaron en manzanas, por las razones señaladas. Adicionalmente, es preciso tener en consideración que los retornos de las ventas de fruta se pueden concretar en fechas posteriores, por lo que aún no se puede concluir un resultado en valor de la temporada frutícola.
En las exportaciones de fruta industrializada en el período enero-julio 2005, en base a los mismos antecedentes que maneja ODEPA, se constatan variaciones positivas de 4,4% en volumen y 6,5 % en valor. Destacan los aumentos de valor de los deshidratados (en particular de ciruelas secas) y los volúmenes de congelados (notable incremento de las frutillas congeladas).
En el sector vitivinícola, según antecedentes de ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas, en el período enero-julio de 2005 se modera el aumento mostrado hasta junio, a 11,1% en el valor de las exportaciones de vinos y alcoholes respecto al período similar de 2004, alcanzando sobre US$ 486 millones. Las exportaciones de los primeros siete meses representaron más de 50% de lo exportado en todo el año 2004, en que el valor total de esta agrupación superó los US$ 850 millones. Entre las categorías que se incluyen destaca el aumento de los vinos con denominación de origen, que se elevan hasta ahora por sobre US$ 383 millones, con 15% de aumento.
En cuanto a producción y recepción de leche, la oferta a las plantas en los primeros siete meses de 2005 está mostrando un aumento de 4,6% respecto de igual período del año anterior, lo cual implica la entrega adicional de cerca de 40 millones de litros. Adelantos parciales de agosto permiten pronosticar que la recepción de los primeros ocho meses de 2005 podría crecer alrededor de 5% por sobre la del año precedente.
La condición de abundantes lluvias y exceso de frío desde mayo se ha prolongado hasta agosto en la zona sur, esperándose que recién a partir de la segunda quincena de septiembre de 2005 las praderas comenzarán a recuperarse para permitir mejorar la disponibilidad forrajera. Ello, junto a granos relativamente baratos y rebaños con más vacas en producción, debería fortalecer la tendencia de expansión de la producción de leche para los últimos tres meses del presente año 2005.
Los precios a productor, en promedio para los primeros siete meses de 2005, han alcanzado a $125,4 por litro, con una baja de 0,6% respecto del mismo período de 2004. En enero y febrero los precios fueron inferiores, pero a partir de marzo estuvieron por encima del nivel de iguales meses del año anterior. En julio el precio sobrepasó los $ 131 por litro, cerca de 1% por sobre el de igual mes de 2004.
La política de precios que asumieron las plantas para el período de invierno, que comenzó en mayo, registró anuncios de alzas en ese mes en torno a $5 por litro para las empresas grandes y algo menos también en algunas queseras ($3 por litro). En junio algunas volvieron a ajustar los precios.
Las condiciones de primavera atrasada y poca recuperación de la recepción en plantas estarían condicionando la mantención de los precios de invierno a lo menos hasta mediados de octubre. Esto último motivó un llamado de los productores de quesos en el sur, que sostienen que la baja del dólar y el poco atractivo que tendrían las exportaciones de queso hacen aconsejable la revisión de los precios que se pagarán por la leche en la primavera actual.
A nivel internacional, los lácteos mantienen altos precios. Según antecedentes del USDA, la leche en polvo descremada se ubica en promedio en US$ 2.350/ton y las mantequillas se aproximan a los US$ 2.000 la tonelada. En la actualidad existen bajos niveles de existencias mundiales de estos productos.
En materia de comercio exterior, entre enero y julio de 2005 las importaciones de lácteos han subido 37% en valor, llegando a casi 40 millones de dólares. Ejemplo de ello es la mayor importación de quesos, que llegó a 4.163 ton, en circunstancias que en igual período de 2004 alcanzaba a 3.400 ton.
En cuanto a las exportaciones de productos lácteos, en los primeros siete meses de 2005 se registra un incremento superior a 49% en su valor, con un total próximo a US$ 66 millones. Destacan los crecimientos de leche en polvo entera, quesos y leche condensada, cuyas exportaciones llegan a 4.900 ton, 10.100 ton y 19.400 ton, respectivamente. Con todo lo anterior se conforma un balance altamente excedentario en este período de 2005 respecto al de 2004, equivalente a más de 81 millones de litros y sobre US $ 26 millones en valor.
En carnes, hasta el mes de julio la faena de bovinos expresada en cabezas fue 10,7% más alta que la de igual período del año anterior. En toneladas fue un 9,1%.
Las exportaciones han crecido notoriamente, llegando entre enero y julio a 13.110 toneladas, 322,4% más que en igual período de 2004. En valor, los envíos al exterior alcanzaron cerca de 38 millones de dólares, lo que significa 343,4% de aumento respecto a enero-julio de 2004.
Las importaciones de carne también han seguido creciendo, aunque a un ritmo algo menor que en meses anteriores, llegando a julio a 75.884 toneladas, lo que significa un aumento de 17,3% en relación a igual período de 2004. Su valor alcanzó un monto cercano a 167,5 millones de dólares.
El ganado en pie hasta agosto ha tenido un aumento del precio, que en promedio ha sido un 5,8% más alto que el de igual período del 2004.
En el mes de agosto, el EFSA (European Food Safety Authority), organismo de la Unión Europea encargado de hacer evaluaciones de riesgo, recalificó a Chile según riesgo de tener presencia de casos de EEB (encefalitis espongiforme bovina), ubicándolo en el grado 3 de una escala de 5, después de haberlo tenido en grado 1 (de riesgo insignificante). Frente a esta situación, que debe ser ratificada por el Comité Veterinario de la Unión Europea en el mes de septiembre, las autoridades chilenas han reaccionado, informando que se recurrirá a las instancias de solución de controversias que mantiene el TLC con la UE.
La producción de carne de aves hasta el mes de julio fue 3,2% superior a la de los siete primeros meses del año 2004, llegando a 304 mil toneladas. Las exportaciones de estas carnes han crecido fuertemente, alcanzando entre enero y julio a 36 mil toneladas, lo que corresponde a un 44
,5% de crecimiento. En valor han aumentado en 40%, llegando a 68 millones de dólares.
Por otra parte, las importaciones de carne de aves hasta julio aumentaron 30,8% en volumen, llegando a 7.170 toneladas por un valor de 7,1 millones de dólares, que aumenta 21,9% respecto del año pasado.
La faena de cerdos hasta julio de este año fue un 7,8% superior a la de igual período del año pasado, llegando a 233 mil toneladas. Las exportaciones de esta carne han llegado a 55.508 toneladas a julio de este año, 33% más que en igual período de 2004. Su valor alcanza a 168,5 millones de dólares, lo que significa un aumento de 34,2%.
Las importaciones de cerdo siguen siendo escasas y llegaron a 326 toneladas, con una caída de 37,1%. Su valor fue de 785 mil dólares.
La faena de ovinos de enero a julio de este año fue 6,9% inferior a la de igual período del año pasado. La razón principal de esta baja sería la retención de vientres para aumentar el tamaño de los rebaños. Las exportaciones de carne ovina entre enero y julio han sido 0,8% más bajas en volumen que en igual período del año pasado, pero su valor es 20,8% más alto (4.470 toneladas y 21 millones de dólares, respectivamente).