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1 Introducción
La agroindustria hortofrutícola ha recuperado su condición de ser uno de los sectores dinámicos de la economía. En el último trienio consiguió índices notables de crecimiento, en una producción orientada principalmente a la exportación, lo que le permitió superar el récord de 1996, cuando logró exportaciones por US$ 517 millones: en 2004 y 2005 alcanzó US$ 603 y US$ 672 millones, respectivamente, con incrementos de 27% y 11% respecto a los años anteriores, 2003 y 2004.
Si bien los acuerdos logrados con mercados tan importantes como la UE y EE.UU. han dado a los productos nacionales una mejor posición en dichos mercados, su comercio depende básicamente de los aspectos de calidad y bioseguridad exigidos por los consumidores. El sector privado tiene especial cuidado en el cumplimientos de las actuales normativas, y trata de mejorar la utilización de la capacidad instalada y aumentar la productividad del trabajo a través del procesamiento de productos complementarios.
2 Evolución de las exportaciones de productos agroindustriales hortofrutícolas
Según antecedentes de ODEPA y del Banco Central, que todavía se verán modificados marginalmente por los informes de variación de valor (IVV), los valores FOB de las exportaciones de productos hortofrutícolas procesados alcanzaron en 2005 a US$ 672 millones, de los cuales un 81% correspondió a productos frutícolas y un 19% a los hortícolas. El valor total presentó un aumento de 11,5% respecto al de 2004, con una variación de 12,2% en las frutas y de 8,4% en las hortalizas.
Si bien los años 2001 y 2002 muestran variaciones de -3,7% y 0,9%, respectivamente, en relación al respectivo año anterior, desde 2003 a 2005 las variaciones se hacen muy superiores, con aumentos de 20,2% en 2003; 26,9% en 2004 y 11,5% en 2005, todos respecto al año precedente.
El valor exportado de algunos productos tuvo altos incrementos en 2005, como en los deshidratados (22%) y las conservas (12%), cuyas exportaciones llegaron a US$ 229 millones y US$ 159 millones, respectivamente, seguidos en tercer lugar por los congelados, con 7% de aumento y US$ 146 millones. Otros productos han tenido altos incrementos (57%), pero sobre montos aún poco relevantes, como es el caso de los aceites, donde resaltan los de oliva y de rosa mosqueta.
En términos de volumen de productos agroindustriales hortofrutícolas exportados, las tasas de crecimiento en el período 2000-2005 alcanzaron en promedio una variación anual de 8,8 %, con incrementos de 11,9% anual los productos frutícolas y 0,9% los hortícolas. En cuanto al volumen total de productos exportados, la sumatoria de frutas y hortalizas procesadas alcanzó a 549 mil ton, que representa 11% de incremento respecto a su similar del año anterior, con aporte de 77,5 % de los productos frutícolas y de 22,5% de sus similares hortícolas.
El Cuadro 1 muestra el valor de las exportaciones totales del sector silvoagropecuario y del conjunto de productos hortofrutícolas entre 2000 y 2005, así como las del subsector agroindustrial hortofrutícola.
Las exportaciones de frutas y hortalizas industrializadas en el período 2000-2005 han participado con algo más de 8 % en el total de exportaciones del sector silvoagropecuario. Las fluctuaciones que experimentan las ventas de estos productos en el mercado externo suelen ser más marcadas en las hortalizas que en las frutas, destacando entre las primeras la pasta de tomates y entre las segundas las frambuesas congeladas y el jugo de manzanas.
| Sector y subsector | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | Var. % 2005/2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total silvoagropecuario | 4.976.534 | 5.935.926 | 7.512.725 | 7.906.661 | 5,20% |
| Total hortofrutícolas | 1.856.778 | 2.343.294 | 2.724.025 | 2.776.797 | 1,90% |
| – Primarios hortofrutícolas | 1.450.338 | 1.866.651 | 2.121.497 | 2.105.008 | -0,80% |
| Frutas | 1.351.414 | 1.791.578 | 2.025.158 | 2.009.424 | -0,80% |
| Hortalizas y tubérculos | 98.424 | 77.073 | 96.339 | 95.584 | -0,80% |
| – Agroindustriales hortofrutícolas | 406.440 | 474.643 | 602.528 | 671.789 | 11,50% |
| Frutas | 292.687 | 368.311 | 486.894 | 546.433 | 12,20% |
| Hortalizas y tubérculos | 113.753 | 106.332 | 115.634 | 125.356 | 8,40% |
| Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). |
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3 Líneas y exportaciones de productos agroindustriales
3.1 Agroindustria conservera
Entre las conservas de frutas, las de duraznos en almíbar, con valores exportados superiores a US$ 50 millones, continúan siendo las más importantes, seguidas mucho más atrás por las de cerezas, peras y aceitunas. La mayoría de las líneas de pulpas concentradas de fruta pertenecen a las plantas conserveras, por tratarse de líneas complementarias de materia prima. Destacan las pulpas de damasco, frutilla, manzanas y duraznos.
En las hortalizas, la principal agroindustria es la del tomate, que cuenta con plantas productoras de concentrado de elevado nivel tecnológico. La mayoría de ellas tienen como complemento líneas de elaboración de tomate con diferentes tipos de conservación. Las pastas de tomate alcanzan un valor de exportaciones similar o superior al de las conservas de duraznos, fluctuando en el último quinquenio entre cifras máximas de US$ 60 millones y mínimas de US$ 49 millones, lo que representa alrededor de 45% del valor de las exportaciones de hortalizas industrializadas.
3.2 Agroindustria de deshidratados
En las exportaciones de frutas deshidratadas lideran pasas y ciruelas secas, con montos en 2005 de US$ 81,2 y US$ 79,6 millones, respectivamente. Las siguen las manzanas deshidratadas, con US$ 20,7 millones, y la rosa mosqueta, que en sus diversos estados ( secas, cascarillas, molidas) acumula US$ 16,5 millones.
Entre los productos hortícolas destaca el pimentón seco, con US$ 11,2 millones, al que se agrega el ají seco (US$ 9,9 millones). El resto en total bordea exportaciones por US$ 9 millones.
| Productos | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | Var. %
2005/2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total hortofrutícola | 360.463 | 462.725 | 494.194 | 548.772 | 11,10% |
| Total frutícolas | 242.481 | 350.159 | 386.207 | 425.458 | 10,20% |
| – Congelados | 37.279 | 58.041 | 73.919 | 79.902 | 8,10% |
| Frambuesas | 20.127 | 26.532 | 36.075 | 40.573 | 12,50% |
| Frutillas | 2.721 | 10.608 | 16.099 | 15.843 | -1,60% |
| Moras | 8.073 | 10.373 | 9.679 | 7.073 | -26,90% |
| Otros | 6.358 | 10.528 | 12.063 | 16.412 | 36,10% |
| – Deshidratados | 71.359 | 93.103 | 94.152 | 99.700 | 5,90% |
| Ciruelas secas | 20.696 | 31.318 | 34.816 | 33.878 | -2,70% |
| Manzanas | 3.579 | 5.846 | 6.788 | 6.200 | -8,70% |
| Mosquetas | 5.173 | 7.627 | 7.582 | 6.546 | -13,70% |
| Pasas | 41.576 | 48.094 | 44.723 | 52.752 | 18,00% |
| Otras | 335 | 218 | 243 | 324 | -33,30% |
| – Conservados | 87.149 | 123.980 | 140.772 | 166.037 | 17,90% |
| Cerezas | 6.028 | 4.592 | 5.993 | 6.432 | 7,30% |
| Damascos | 1.022 | 1.768 | 2.015 | 3.077 | 52,70% |
| Duraznos | 46.984 | 70.715 | 79.714 | 96.472 | 21,00% |
| Peras | 414 | 1.243 | 1.209 | 1.744 | 44,20% |
| Otros | 32.701 | 45.662 | 51.841 | 58.312 | 12,50% |
| – Jugos | 46.679 | 74.817 | 77.151 | 79.403 | 2,90% |
| Jugo de uva | 10.653 | 17.746 | 22.183 | 19.121 | -13,80% |
| Manzanas | 35.307 | 56.792 | 54.424 | 59.802 | 9,90% |
| Otros | 719 | 279 | 544 | 480 | -11,80% |
| – Aceites | 15 | 218 | 213 | 416 | 95,30% |
| Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. | |||||
3.3 Agroindustria de jugos clarificados/concentrados de fruta
Dentro de las frutas industrializadas, el principal producto de exportación es el jugo de manzanas, que alcanzó su mejor temporada en 1996, cuando el valor unitario FOB bordeaba US$ 1.760 por tonelada, llegando a un valor de 67 millones de US$ FOB. Sin embargo, la competencia creciente del jugo de manzanas de China desde fines de la década de los 90, unida a la participación de los países de más reciente integración a la UE, como Hungría y Polonia, ha reducido los precios, que hoy oscilan entre US$ 850 y US$ 1.050 por tonelada. No obstante, los volúmenes exportados han subido a cifras que varían entre 50 y 60 mil toneladas, con valores en torno a 50 millones de dólares.
Los jugos de uva bordean las 20 mil ton y los 25 millones de dólares. El resto de los jugos de fruta se exporta en volúmenes inferiores a mil toneladas y valores cercanos a los US$ 500 mil.
3. 4 Agroindustria de congelados
Tras prolongado período de altas y bajas en el mercado de la frambuesa congelada, finalmente ha repuntado el envío del producto nacional, logrando precios razonables. Las exportaciones de frambuesas congeladas superaron en 2005 los US$ 67 millones, lo que significa un repunte de importancia desde un mínimo relativo que se alcanzó en 2002 (US$ 24 millones). Un crecimiento más estable ha tenido la frutilla, cuyas exportaciones llegaron en 2005 a US$ 17 millones, más de cinco veces el valor de lo que se exportó en el año 2000. El conjunto de frutas congeladas se aproxima en 2005 a las 80 mil ton y supera los US$ 116 millones.
| Productos | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | Var. %
2005/2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total hortofrutícolas | 360.463 | 462.725 | 494.194 | 548.772 | 11,00% |
| Total hortícolas | 117.982 | 112.566 | 107.987 | 123.314 | 14,20% |
| – Congelados | 11.892 | 18.617 | 17.753 | 20.416 | 15,00% |
| Espárragos | s.i. | 5.176 | 4.320 | 5.184 | 20,00% |
| Maíz dulce | 1.165 | 2.545 | 2.295 | 2.534 | 10,40% |
| Arvejas | 1.099 | 1.990 | 2.303 | 2.509 | 8,90% |
| Otros | 9.628 | 8.906 | 8.835 | 10.189 | 15,30% |
| – Deshidratados | 5.580 | 8.048 | 9.417 | 8.130 | -13,70% |
| Pimientos secos | 3.957 | 5.911 | 7.240 | 6.046 | -16,50% |
| Otros | 1.623 | 2.137 | 2.177 | 2.084 | -4,30% |
| – Pastas y jugos | 94.066 | 77.659 | 76.246 | 87.796 | 15,10% |
| Pulpa de tomate | 87.575 | 74.308 | 72.667 | 84.737 | 16,60% |
| Salsa y ketchup | 6.491 | 3.351 | 3.579 | 3.059 | -14,50% |
| – Conservados | 6.444 | 8.242 | 4.570 | 6.972 | 52,60% |
| Alcachofas | 37 | 177 | 255 | 1.996 | 682,70% |
| Arvejas | 51 | 78 | 77 | 90 | 16,90% |
| Tomates | 1.972 | 6.823 | 3.534 | 3.170 | -10,30% |
| Otros | 4.384 | 1.164 | 704 | 1.716 | 143,80% |
| Fuente: Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. s.i. :productos que hasta 2001 no tenían partida individual en el Arancel Aduanero Chileno. |
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Entre las hortalizas, se exporta una variada gama de productos congelados, pero individualmente el más importante es el espárrago, que significa cerca de 40% del valor de estas exportaciones. Lo siguen el maíz dulce, que fluctúa en torno a 2.500 ton y un 7% del valor, y las arvejas, que están llegando a volúmenes similares. En 2005 la exportación del conjunto de hortalizas congeladas superó 20.400 ton y bordeó US$ 30 millones.
3.5 Otras agroindustrias
Las industrias de sulfitado y confitado de frutas se han mantenido en niveles bajos en cuanto a exportación, lo mismo que los salmuerados. Por el contrario, en los productos olivícolas se aprecian incrementos en las conservas de aceituna, así como en la producción de aceite de oliva, que enfrenta buenas expectativas de exportación y un incremento en la demanda de un creciente mercado interno. Si bien los volúmenes son relativamente moderados, la tendencia señala aumentos constantes, en particular en el aceite de oliva virgen. Una situación similar muestra la rosa mosqueta, cuyas ventas bajan en estados primarios, como seca o triturada, en tanto suben las exportaciones de aceite de rosa mosqueta, a precios muy atractivos. En el cuadro 4 se muestra la amplia variedad de productos agroindustriales que se exportan, destacando que algunos valores de relativa importancia incluyen diversos productos aún no desglosados a nivel de código arancelario (partidas del tipo mezclas de …; otras…).
| Productos | Volumen (toneladas) |
Valor (miles US$ FOB) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 | Var. % 2005/2004 |
|
| Pasas | 41.576 | 44.723 | 52.752 | 49.252 | 57.572 | 81.249 | 41,1 |
| Ciruelas secas | 20.696 | 34.816 | 33.878 | 28.193 | 55.160 | 79.577 | 44,3 |
| Frambuesas congeladas | 20.127 | 36.075 | 40.573 | 37.655 | 64.367 | 67.604 | 5,0 |
| Pasta de tomate | 87.575 | 72.667 | 84.737 | 57.559 | 51.000 | 54.806 | 7,5 |
| Duraznos en conserva | 38.564 | 53.992 | 59.609 | 31.127 | 53.336 | 52.342 | -1,9 |
| Jugo de manzanas | 35.307 | 54.424 | 59.802 | 45.887 | 55.312 | 51.023 | -7,8 |
| Compotas de durazno | 7.442 | 27.243 | 36.976 | 7.861 | 30.223 | 32.272 | 6,8 |
| Jugo de uva | 10.653 | 22.183 | 19.121 | 7.740 | 24.548 | 24.808 | 1,1 |
| Otras mermeladas | 17.660 | 33.721 | 41.982 | 12.126 | 18.918 | 23.962 | 26,7 |
| Pimientos secos | 3.957 | 7.240 | 6.046 | 18.608 | 24.606 | 21.159 | -14,0 |
| Manzanas secas | 3.579 | 6.788 | 6.200 | 11.950 | 22.229 | 20.691 | -6,9 |
| Otras hortalizas congeladas | 7.854 | 9.092 | 11.712 | 13.588 | 15.074 | 20.299 | 34,7 |
| Otras frutas congeladas | 6.358 | 11.091 | 15.387 | 6.668 | 13.221 | 18.811 | 42,3 |
| Frutillas congeladas | 2.721 | 16.099 | 15.843 | 3.253 | 18.876 | 17.376 | -7,9 |
| Mosquetas secas | 4.807 | 7.457 | 6.356 | 9.360 | 18.385 | 16.261 | -11,6 |
| Moras congeladas | 8.073 | 9.679 | 7.073 | 8.740 | 13.703 | 10.018 | -26,9 |
| Cerezas en conserva | 4.947 | 4.269 | 4.743 | 9.670 | 7.416 | 9.181 | 23,8 |
| Cócteles de frutas | 8.022 | 9.604 | 8.657 | 7.487 | 10.041 | 8.612 | -14,2 |
| Otros frutos de cáscara | 576 | 654 | 897 | 2.731 | 3.912 | 7.907 | 102,1 |
| Otras hortalizas secas | 1.311 | 697 | 959 | 6.189 | 2.834 | 4.290 | 51,4 |
| Otras hortalizas en conserva | 1.039 | 279 | 1.998 | 1.887 | 526 | 3.679 | 599,6 |
| Aceitunas en conserva | 12 | 1.532 | 1.553 | 18 | 3.202 | 3.521 | 10,0 |
| Mezclas de hortalizas congeladas | 659 | 2.139 | 2.125 | 785 | 3.449 | 3.098 | -10,2 |
| Cerezas sulfitadas | 925 | 1.613 | 1.581 | 1.337 | 2.616 | 2.966 | 13,4 |
| Compota de damascos | 788 | 1.290 | 3.079 | 757 | 1.460 | 2.818 | 93,1 |
| Mora-frambuesa y grosellas, congeladas | s.i. | 975 | 1.025 | s.i. | 2.103 | 2.652 | 26,1 |
| Ketchup y demás salsas de tomates | 6.492 | 3.579 | 3.057 | 5.185 | 2.778 | 2.587 | -6,8 |
| Otras frutas en conserva | 3.384 | 2.127 | 2.495 | 2.717 | 1.745 | 2.469 | 41,5 |
| Aceite de rosa mosqueta | s.i. | 127 | 162 | s.i. | 1.775 | 2.306 | 29,9 |
| Maíz dulce congelado | 1.165 | 2.295 | 2.534 | 1.082 | 1.935 | 2.106 | 8,9 |
| Ar
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