Mercado de las paltas 2004-2005

Autor: Claudio Farías Pérez
Fecha de publicación: 24 diciembre, 2004
Categorías: Artículos

1 Introducción
La información más reciente de FAO y del USDA señala que la superficie mundial de paltos (Persea americana) continúa en expansión y supera en la actualidad las 380 mil hectáreas, cifra que representa un incremento significativo en la década de los 90 y comienzos de los años 2000. De esta superficie, lidera México (102 mil ha, 30%), seguido por EE.UU. (26 mil ha, 7%) y Chile (23,5 mil ha, 6%). Con superficies de 5.000 a 15.000 ha se sitúan Sudáfrica, Portugal, España, República Dominicana e Israel. La producción de paltas (aguacates o avocados) fluctúa entre 2,7 y 3 millones de toneladas, con un importante crecimiento, si se consideran las fluctuaciones propias de este rubro, originadas por fenómenos meteorológicos que inciden en la productividad. Además, la diversidad de rendimientos en los países donde se cultiva el palto se traduce en diferentes aportes a la cosecha mundial: la mayor contribución la hace México (1,04 millones de ton), seguido por EE.UU. (200 mil ton). Más atrás se sitúan Chile (135 mil ton), República Dominicana (130 mil ton), Israel (70 mil ton), Sudáfrica (66 mil ton), España (60 mil ton) y Portugal (13 mil ton).

En el comercio mundial, las exportaciones ya superan las 400 mil ton. Los principales exportadores son: México (94 mil ton), Chile (78 mil ton), Israel (55 mil ton), Sudáfrica (48 mil ton) y España (40 mil ton). Por su parte, las mayores importaciones las realizan EE.UU. (120 mil ton) y países de Europa (115 mil ton). En años recientes, Australia ha incrementado sus plantaciones orientadas a la exportación, alcanzando aún cifras moderadas de producción.

El consumo de paltas muestra una tendencia al aumento y, como mercados demandantes, destacan EE.UU. y casi todos los países de la U.E., en particular Francia y Reino Unido. Entre los importadores crecientes y de alto interés para Chile se encuentra Japón. Israel exporta principalmente a los países europeos, donde compite con España, Sudáfrica, Kenya y, más recientemente, México. Por su parte, EE.UU. adiciona a su alta producción en California la oferta de Chile, República Dominicana y, desde 1998, México, para abastecer los estados del noreste.

2 Situación nacional

En Chile, se conocen estimaciones basadas en antecedentes de los productores y exportadores asociados al Comité de Paltas¹que superan las cifras de los catastros CIREN-ODEPA, ya que éstas consideran datos de los diferentes años de los catastros.

En 2004 los huertos comerciales de paltos alcanzarían una superficie del orden de 23.500 ha, de las cuales sobre 20.000 ha serían de la variedad Hass. Con una tendencia creciente, la producción total habría superado las cien mil ton en 1998, pero por causas meteorológicas experimentó una baja en 1999 y una recuperación parcial en 2000, remontándose a 110 mil ton en 2001. En los tres años recientes la producción se habría incrementado con fluctuaciones, con más de 135 mil ton en la reciente temporada 2003/04.

El cultivo del palto se localiza principalmente en la V Región, que ha experimentado el mayor incremento de superficie plantada, seguida por la RM y la VI Región. En las regiones del norte del país destaca el desarrollo alcanzado en la IV Región.

Los mayores crecimientos en las plantaciones responden a la variedad Hass, por sus ya conocidas características organolépticas que la definen como un producto sano para la salud humana, con buenas condiciones de productividad y un excelente comportamiento para la exportación, derivado de su mayor resistencia de poscosecha. Los rendimientos que estaban logrando diversos huertos hasta 2003 eran menores que los esperados, por lo que, aparte de incorporar mejores técnicas de manejo, se hace preciso ajustar los pronósticos de producción de acuerdo a los cambios.

Se estima que la superficie y producción de Hass representaría en la actualidad sobre 85% del total de paltos. Entre otras variedades se encuentran Fuerte, Edranol, Bacon y Negra de la Cruz, las que en conjunto con el resto constituyen en torno a 15% del área. La variedad Gwen es similar a la Hass, más tempranera y con mayor rendimiento, pero mantiene el color verde, aun en estado de madurez, lo que la hace menos atractiva en EE.UU., donde se prefiere el color negro de la Hass; pero por su condición de primor es bien acogida en el mercado externo y nacional.

En el mercado interno, las paltas se consumen durante todo el año, si bien la cosecha de la temporada se inicia alrededor de mediados de año, período en el cual se realizan los embarques al exterior. La expansión de las plantaciones ha significado un notable incremento de la producción de paltas, con aumentos tanto en las exportaciones como en el consumo interno. No obstante persiste la variabilidad de la producción de la principal variedad, derivada de condiciones meteorológicas adversas (heladas en diversas localidades donde se cultiva), por lo que a menudo las cosechas no concuerdan con las proyecciones de producción basadas en el incremento de las plantaciones, lo cual incide de preferencia en el consumo interno.

Como se aprecia en el gráfico anterior (N°1), la relativa menor cosecha de 2003 significó una baja de la oferta en ese año en el mercado nacional, con precios altos si se comparan con los de la actual temporada, donde la gran oferta favorece al consumidor interno.

3 Situación del mercado de exportación
Las empresas exportadoras Agricom, Propal, Santa Cruz y Cabilfrut continúan como responsables de gran parte de las exportaciones de paltas, con volúmenes individuales entre 28.000 y 10.500 ton Otras empresas, como Safex, Agrotrading, Subsole,
han exportado entre 3.000 y 4.400 ton. El total de exportadores en 2003 bordeaba 45 entre empresas y productores-exportadores. Tanto empresas como productores se encuentran adheridos al Comité de Paltas, que hasta ese año operó en el ámbito de Fedefruta, independizándose en 2004. Sus objetivos son lograr la apertura de nuevos mercados internacionales, aumentar el consumo a través de campañas de promoción, tanto en el mercado interno como en los externos, y mejorar las condiciones de calidad del producto, en particular recomendando una cosecha oportuna.

Las exportaciones de Chile se realizan preferentemente entre los meses de agosto y diciembre, en particular a EE.UU.. La preocupación del Comité de Paltas sobre la competencia creciente de las paltas producidas en México, se hace realidad. Los proyectos de promoción del producto en EE.UU.- en asociación con los productores de la California Avocado Comission- tienden a complementar la oferta a lo largo del año y así introducir el producto o mejorar el consumo de aquellos estados en que la palta ya ha sido incorporada a la gastronomía local, como ocurre en México y Chile.

Desde 1998 (temporada 1998/99) los volúmenes de exportación de paltas de Chile se han situado en niveles que al menos duplican los alcanzados en años anteriores. Las exportaciones de ese año superaron las 44 mil 500 toneladas (alrededor de 4,2 millones de cajas entre 10 y 11 kg), cifra que representó un aumento de 188% respecto al año 1997. Casi la totalidad, es decir, 98,5% de esa cantidad, se destinó a EE.UU. Sólo 1,2% (531 toneladas) se envió a la Argentina, distribuyéndose el resto entre diversos países latinoamericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Cuba y Bolivia.

En 1999 (temporada 1999/00) bajó la cosecha y hubo una menor exportación, en tanto que en 2000 (temporada 2000/01) las exportaciones exhibieron nuevamente un incremento respecto a 1999, bajando la oferta en el mercado interno. En este período las exportaciones a EE.UU. aumentaron 45% en volumen, con precios inicialmente decrecientes, lo que motivó al Comité de Paltas a recomendar mayor precaución con los calibres de la fruta embarcada, lográndose una recuperación moderada.

Hasta las temporadas 2002/2003 y 2003/2004, la cosecha de EE.UU. incidía en los remanentes de producción local disponibles entre agosto y diciembre del año, y de ella dependía la magnitud de la ventana para la comercialización del producto chileno. De ahí la preocupación del Comité de Paltas, llamando a los productores nacionales, en particular a los de la variedad Hass, a cosechar con un mínimo de 9% de aceite y distribuir la oferta lo más equilibradamente posible entre los meses de agosto y diciembre, recomendando eventualmente una restricción de los calibres pequeños, según la evolución de las ventas en EE.UU.

3.1 Situación del mercado de exportación en 2004
EE.UU. ha venido reduciendo progresivamente las restricciones que aplicaba al producto mexicano. En 1998 se autorizó el ingreso de la palta del estado de Michoacán, desde el 1 de noviembre al 28 de febrero, a un número restringido de estados (19 estados del noreste norteamericano). Luego, en 2001, se amplió a 32 estados desde el 15 de octubre al 15 de abril, que es la fecha que rige en esta temporada 2004. Desde 2005 a 2007 podrán ingresar durante todo el año, excepto a 3 estados: California, Florida y Hawai. A fines del último año acabarían las barreras a la palta de Michoacán, principal productor de palta en México. Por otra parte, desde 2000 en EE.UU. se aplica la ley de check off a este producto, que grava en US$ 0,05 por kilo a toda palta que ingrese a ese mercado, Estos fondos los administra la California Avocado Commision (CAC), a la que finalmente se incorporó el Comité de Paltas de Chile para promover y ampliar su consumo en el mercado norteamericano, principal destinatario del producto nacional.

En 2004 las cosechas de paltas de Chile y de EE.UU. fueron muy elevadas, más altas que los pronósticos iniciales de acuerdo a la edad de las plantaciones, y en Chile, además, se hizo frecuente el bajo calibre. Si bien esta situación se esperaba, considerando el incremento de las plantaciones en ambos países, superó todas las expectativas. Lo anterior significó tratar de retardar nuestros envíos esperando una reducción de los remanentes de la fruta local, pero el intento no fue suficiente. A lo anterior se agrega el fenómeno de los vendedores casuales ("rifleros"), que aparecen en forma fluctuante, en mayor número quizás esta temporada, los que, al no pertenecer al Comité de Paltas, han contribuido a agudizar el problema.

En el cuadro N°3 se aprecian los aumentos de los años 2002 y 2003, fecha esta última en que las exportaciones se acercaron a las 100 mil ton. En 2004 se percibe la creciente participación de países europeos que, como Francia y España, conocen el producto; el Reino Unido presenta una dinámica generalizada en el consumo de productos frescos, y Holanda demuestra la incorporación de un país que se caracteriza por su importante rol de comercialización hacia diversos países de Europa. Fuente: Elaborado por ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Cabe recordar que dos tercios del consumo de paltas en EE.UU. está concentrado en California. La producción local en el trienio 2001/2003 ha evolucionado desde 156 mil ton hasta más de 188 mil ton.

En el año 2001 (temporada 2001/2002) los volúmenes exportados fueron similares a los del año anterior, y en esta temporada se logró un mejor ordenamiento de los volúmenes embarcados, lo que incidió favorablemente en los precios. En 2002 (temporada 2002/2003) la buena organización de los envíos permitió precios que, aunque variables, se mantuvieron atractivos a nivel de productor. Los precios de exportación, en los que incide mayoritariamente el mercado norteamericano, han mostrado grandes fluctuaciones: desde US$ 1,10 a más de US$ 3,00 por kg FOB, lo que se traduce en importantes variaciones en la rentabilidad del productor. En 1998 se movieron en torno a US$ 1,50/kg FOB, todos ellos inferiores a los de 1997 y 1999, cuando estuvieron cercanos a US$ 3/kg. Desde el período 2000, en promedio, los precios se situaron en niveles de US$ 1,50 por kg. *Los valores pueden modificarse al incorporarse los Informes de Variación de Valor (IVV).

Las transacciones en el mercado de Los Ángeles desde fines de agosto de 2003 hasta fines de febrero de 2004, calculados sobre la base de los datos de embarque y los precios promedio de los calibres más frecuentes (50 y 60), cajas de dos corridas, mostraron cierta regularidad en los embarques y moderadas fluctuaciones en los precios². No obstante, en la temporada en curso (2004-2005) esos esfuerzos no se han reflejado en el principal mercado destinatario. En el gráfico N°2, que se debe tomar sólo como un antecedente referencial, se muestra una selección de los rangos de precios logrados en 2003 y en 2004. Si bien estas cifras no son del todo comparables, por la diversidad de calibres y, por tanto, de precios que se constatan en el mercado de Los Ángeles, es un llamado de alerta al sector nacional, ya que es frecuente encontrar la clasificación de "regular calidad".

Perspectivas de la próxima temporada 2005
Los resultados de la temporada 2004 muestran que los retornos a productor de la fruta exportada descienden a niveles no pensados y que para parte significativa de los productores serían no rentables. Respecto al mercado interno, la estacionalidad de precios de este producto tiende a hacerse menor, por la mejor cobertura lograda con la producción de las distintas variedades. La oferta de palta se mantiene durante todo el año, aunque los mayores volúmenes se transan desde abril a noviembre.

Entre los productores y exportadores chilenos hay dos posiciones principales: México es un competidor peligroso y su ingreso a EE.UU. afectará cada día más los niveles de precios. En tanto, otros opinan que los mexicanos, cuyo flete es mínimo, no venden a EE.UU. por menos de US$ 1 por kilo, porque los precios logrados en su mercado interno son razonables y así evitan los mayores gastos de un proceso de exportación. Para ellos un retorno a productor de US$ 0,50 sería aceptable. Para Chile, desde octubre a noviembre de 2004, gran número de liquidaciones significan retornos inferiores, y aún menores de US$ 0,30. Este hecho ha sido bastante frecuente en la temporada que finaliza, situación que no se ha recuperado aún en diciembre.

Las crecientes cosechas que se irán presentando en el futuro en EE.UU. y en Chile, exigen reforzar y extender las ventas a otros estados en EE.UU. que aún no incorporan a la palta como de consumo habitual. Una medida de estrategia comercial es la asociación entre una de las exportadoras chilenas, Agricom, con una similar mexicana, Vifrut, orientadas a ese objetivo. Se agrega la diversificación de mercados para así expandir las ventas. En el cuadro N°3 se apreciaba el comportamiento en términos de volúmenes enviados a los diversos mercados: EE.UU. lidera, pero en este año se requirió reorientar las ventas a otros países. En la UE el mayor incremento relativo es el del Reino Unido, pero más relevantes son las ventas en Francia y España. Japón en 1998 autoriz&oacu