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Situación internacional
La producción mundial de arroz ha venido subiendo en forma constante durante varios años, de manera que la cifra de 417 millones de toneladas que se proyecta para el año de comercialización 2006/07 es más de 10% superior a la del año 2002/03. Este aumento ha sido simultáneo con un crecimiento de la demanda mundial de arroz, que en cada año ha sido mayor que la respectiva producción.
| Años comerciales | Stock inicial | Producción | Demanda | Comercio | Stock final | Relación stock/consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 86,17 | 402,69 | 414,18 | 28,04 | 74,67 | 18,03 |
| 2005/2006 | 74,67 | 411,52 | 418,09 | 27,90 | 68,09 | 16,28 |
| 2006/2007 | 68,09 | 417,01 | 423,15 | 27,78 | 61,17 | 14,45 |
| Fuente: Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). USDA, mayo 2006. | ||||||
Lo anterior ha provocado que el stock final de cada año, que para 2002/2003 se estimaba en 110 millones de toneladas (27% de la demanda de ese año), haya descendido a sólo 61 millones de toneladas, algo más de 14% de la demanda. De este stock final, aproximadamente un tercio pertenecería a China, país que en los últimos años ha tenido una política sistemática de reducción de sus existencias en todos los cereales (debe recordarse que hace muy pocos años China manejaba stocks de arroz del orden de 100 millones de toneladas).
A pesar de los incrementos en producción y demanda de arroz, las cifras de comercio no han aumentado, y se mantienen alrededor de 28 millones de toneladas.
Los precios en el mercado asiático han presentado un constante crecimiento en los últimos años, de lo cual es un buen ejemplo el arroz tailandés con 5% de granos partidos, FOB Bangkok:
| Años | Promedio anual (US$/ton) |
Índice |
|---|---|---|
| 2002 | 192,31 | 100 |
| 2003 | 197,51 | 103 |
| 2004 | 237,42 | 124 |
| 2005 | 288,86 | 150 |
| 2006 | 299,20 | 156 |
| Fuente: ODEPA, con antecedentes de Reuters. | ||
A fines de mayo el precio de este arroz ha llegado a US$ 307 por tonelada, nivel superior al de otros orígenes cercanos, como Vietnam, donde está estabilizado alrededor de US$ 265 por tonelada. Ambos productos presentan algunas características diferentes.
En los Estados Unidos el arroz de grano largo se cotiza en unos US$ 330 por tonelada, FOB puertos del Golfo. En este precio más alto influyen las especiales condiciones de venta que suelen afectar al producto.
En el MERCOSUR los principales exportadores son Uruguay y Argentina: el primero presenta un precio actual de US$ 295 CIF Jaguarão para el arroz con 10% de granos partidos. Similar producto, pero de procedencia argentina, tiene un precio de US$ 340 por tonelada CIF Uruguaiana y un nivel igual, estable hace más de un año, afecta al arroz con 15% de granos partidos CIF Santiago de Chile. No obstante, hay sectores de la industria nacional que aseguran que los oferentes argentinos han llegado a bajar estos precios hasta US$ 300 – 310 puesto sobre camión en molinos de la VII Región.
Situación interna del arroz
Durante la temporada 2004/05 la superficie de siembra fue de 25.030 ha, según el INE, y se produjeron 116.890 toneladas de arroz paddy, equivalentes a unas 76.000 toneladas de arroz elaborado Desde un principio la comercialización se realizó con un mercado muy activo y ampliamente demandante, tanto así que los precios, que abrieron a 12.500 por quintal de arroz paddy, subieron rápidamente hasta $ 14.000, y se llegó a pagar hasta $ 15.000 por los últimos lotes disponibles.
Pese a que no fue un año agrícola extremadamente favorable, ya que los rendimientos promedios estuvieron por debajo de lo normal (46,7 qq por hectárea), el nivel de precios obtenido dejó sumamente satisfechos a los productores. Sin embargo, al mismo tiempo se produjo la paralización del proceso exportador que recién se había iniciado en temporadas anteriores: el nivel de precios internos hizo imposible una alternativa de mercado externo que fuera interesante para los productores, pues no se pudieron alcanzar los niveles de precios que se estaban dando en el país.
En la temporada 2005/06 los productores nacionales, entusiasmados por los precios recibidos en la temporada anterior, aumentaron la superficie sembrada con arroz, que llegó a 28.000 hectáreas.
Las siembras en general se hicieron con oportunidad. Además se considera que en la actualidad la superficie que ya ha sido nivelada, tanto con el sistema «láser» como con niveladora corriente, se aproxima a 15.000 hectáreas. Todo esto incidió en un claro aumento en los rendimientos del grano, que en la VII Región podrían llegar a 55 qq/ha. Igualmente el producto recibido por los molinos muestra una calidad industrial bastante buena, superior a las obtenidas en otras temporadas.
A fines de mayo ya se ha contabilizado la recepción de 1.218.540 qq de producción de la actual temporada: 847.225 quintales de compras y 371.315 quintales de arroz recibido en depósito. En materia de precios, se iniciaron en $ 9.000/qq, precio al que se comercializaron como máximo unos 20.000 qq.
Si se considera que la VII Región ha recibido 1.218.540 qq y la superficie sembrada es de 21.760 ha, el rendimiento debería situarse en casi 56 qq/ha.
Los precios más relevantes han estado entre $ 9.700 y $ 11.000 por quintal, a lo cual se deben agregar en la mayoría de los casos las bonificaciones por calidad industrial.
Comercio exterior
El país es mayoritariamente importador de arroz, aunque también realiza algunas exportaciones. Según su destino, las importaciones deben ser divididas en dos grupos:
- Arroz partido, que ya constituye una importación tradicional, que se realiza básicamente por la industria cervecera e industrias de alimentos, ambas ajenas al mercado del arroz de consumo.
- Arroz blanqueado o semi-blanqueado, que corresponde al grano que se importa para suplir el déficit de arroz para consumo humano que hasta la fecha presenta la producción nacional.
| Años | Toneladas | Valor (US$ CIF) |
Precio medio (US$) |
|---|---|---|---|
| Arroz partido | |||
| 2003 | 28.424 | 5.551.560 | 195,3 |
| 2004 | 17.089 | 3.702.475 | 216,7 |
| 2005 | 17.589 | 4.221.362 | 240,0 |
| Arroz blanqueado o semiblanqueado | |||
| 2003 | 103.142 | 24.991.306 | 242,3 |
| 2004 | 72.405 | 20.188.917 | 278,7 |
| 2005 | 75.587 | 25.760.050 | 340,8 |
| Fuente: ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. | |||
Entre los años 2003 y 2005 se aprecia un alza del valor de ambos tipos de arroz importado del orden de 40%. Esta variación no ha incidido plenamente en los precios al consumidor debido al deterioro experimentado por el precio del dólar y además porque el componente importado en alguna medida ha venido disminuyendo su participación en el consumo.
Consumo aparente de arroz
En los últimos 10 años el consumo de arroz en Chile ha sido algo menor a los 10 kilos per cápita y ha permanecido constante en esa cifra. En el cuadro 5 se constata el equilibrio que mantienen las importaciones respecto a la producción nacional, teniendo presente la baja incidencia de las exportaciones en la disponibilidad del producto en el país.
| Años | Producción nacional | Importaciones | Exportaciones | Consumo aparente |
|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 77.522 | 72.405 | 235 | 149.692 |
| 2004/05 | 75.941 | 75.587 | 6 | 151.522 |
| 2005/06 | 91.000 | 62.000* | 153.000* | |
| Fuente: ODEPA * Estimación preliminar de ODEPA |
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Antonio Ochagavía Iñiguez