Raps canola
En días recientes el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estimó que la producción mundial de oleaginosas para la temporada 2007/08 alcanzaría a 389,7 millones de toneladas, un 4% menos que en la temporada anterior. Con una mayor molienda estimada en cerca de 234 millones de toneladas, la producción de aceites vegetales aumentaría en 5 millones de toneladas, a 127,5 millones de toneladas.
La producción de aceite de raps canola en 2007/08 aumentaría a 18,3 millones de toneladas, la mayor cifra de las últimas cinco temporadas. Con un comercio relativamente parecido y casi 500.000 toneladas de aumento en el consumo, el stock final bordearía las 400.000 toneladas y sería un 9,3% inferior en relación a 2006/07. Los precios del mercado internacional indicarían preliminarmente cerca de US$1.386/ton (FOB Rotterdam) para diciembre de 2007.
No obstante lo anterior, los futuros para las posiciones entre mayo de 2008 y enero de 2009 se ubican entre US$ 1.340 y 1.356/ton. Los cambios en las bolsas mundiales, las condiciones climáticas a nivel global y las perspectivas de nuevas estructuras agrarias debido a la producción de biocombustibles en los principales países productores de cereales y oleaginosas, indicarían que en los mercados de los commodities puede suceder lo inesperado en cuanto a comportamiento de precios.
A nivel nacional, las condiciones meteorológicas un tanto atípicas para la zona productiva de raps canola en el sur del país durante 2007, han determinado que la cosecha, que normalmente se realizaba desde fines de diciembre a abril del año siguiente; en esta temporada 2007/08 se ha visto retrasada. Sujeto a contrato de compraventa con las empresas elaboradoras de aceite de raps canola, en algunas zonas ya se está cosechando (Traiguén, por ejemplo), pero en otras se estima que la cosecha se retrasará. Es probable que el clima se manifieste en el rendimiento, que no obstante podría alcanzar en promedio cerca de 37 qq/ha, aunque tendría más variación en sus valores, dependiendo de la zona de cultivo.
La Universidad de la Frontera de Temuco (UFRO) ha realizado los primeros ensayos de campo utilizando 100% de biodiésel de raps canola, producido en la Planta Piloto de Molinera Gorbea, en la Región de la Araucanía. A través de los recursos del Proyecto FONDEF de CONICYT DO5I 10391: «Utilización de Brassica napus para la producción de biodiésel: desarrollo y optimización del proceso», este biodiésel ha sido usado para propulsar un tractor en la preparación de una hectárea de suelo que ha sido asignada por Molinera Gorbea para cultivos de variedades experimentales, en el contexto del proyecto de desarrollo de biodiésel que promueve esta industria en conjunto con un equipo multidisciplinario de la UFRO.
Remolacha
Con el anuncio del cierre de la planta elaboradora de azúcar de remolacha de IANSA en Curicó, es probable que las siembras y producción de remolacha en las regiones del Maule y O§Higgins tengan variaciones para las próximas temporadas. Con decisiones anuales de siembra, los agricultores son altamente receptivos a la rentabilidad de la remolacha y sus cultivos alternativos (trigo, maíz, semilleros, tomate industrial) en temporadas anteriores y al precio de los insumos y valor de la divisa. El contrato de siembra especifica con antelación un precio fijado en dólares por tonelada limpia base 16% de polarización: US$ 50/ton para la temporada 2007/08. Los agricultores estiman en más de 80 ton/ha los costos de producción, situación que se agudiza por el valor de la divisa, que se ha mantenido bajo los 500 pesos por dólar, situación que puede mantenerse durante el período de cosecha que comienza en abril de este año.
Hortalizas
Las exportaciones de hortalizas durante el año 2007 sumaron 272 millones de dólares (incluyendo las semillas), cifra récord para el país. El año 1999 marcaba hasta ahora el valor más alto de la serie del Servicio Nacional de Aduanas, con 258 millones.
El 58% de estos envíos corresponden a productos industriales, mientras que la diferencia son frescos. Estos últimos crecieron en un 25% respecto al año anterior, mientras que los procesados lo hicieron en un 5%.
Entre los productos frescos, las semillas suman un total de 59 millones de dólares. En este grupo destacan también las cebollas, con envíos por US$ 34 millones, valor que fue 129% superior al del año anterior. Les siguieron el orégano, con US$ 4,9 millones; los ajos, con US$ 4,8 millones, y los radicchios, con US$ 3,5 millones.
Entre los productos industriales, las exportaciones de puré y jugo de tomates fueron las más importantes, con 69 millones de dólares, un 10% por sobre 2006. Los siguieron los espárragos congelados, con US$ 14,8 millones; las alcachofas en conserva, con US$ 9,8 millones, y el pimentón seco, con US$ 9,2 millones.
El principal mercado de destino de las exportaciones hortícolas fue EE.UU., con el 26% de las ventas, seguido por la UE, con el 23%; Japón (8,3%), México (7,7%) y Venezuela (6,1%). Dentro de la UE, los principales destinos fueron Holanda, Reino Unido, Francia, España e Italia. América del Sur, como conjunto, se ha convertido en un importante destino de los envíos chilenos de hortalizas, concentrando el 22,9% del valor total.
Frutas frescas e industrializadas
Un buen desempeño han tenido las exportaciones chilenas de fruta en el año 2007. Según datos publicados en esta semana por ODEPA, el año calendario 2007 cierra con un balance positivo en materia de exportaciones de fruta fresca e industrializada. Los envíos totales de frutas se incrementaron 11,7% en volumen y 5% en valor (esta última cifra aún puede ser modificada al incorporarse los informes de variación de valor, IVV). La fruta industrializada registró las mayores tasas de incremento: 8,7% en volumen y 15,9% en valor. A su vez, los envíos de fruta fresca aumentaron un 4,3 % en volumen y un 10,6 % en valor.
Frente a la desvalorización del dólar en relación al peso, la estrategia de volcarse hacia otros destinos fuera de EE.UU. parece haber sido acertada, a fin de garantizar mejores ingresos en la exportación de estos productos. El efecto comentado se verifica a partir de los datos que acaba de publicar ODEPA: mientras los envíos a EE.UU. arrojan un incremento de 5,7% en volumen, el incremento en valor es de sólo 2,7%. A su vez, los envíos a Holanda (segundo mercado en importancia) se incrementaron un 8,9% en volumen, pero casi un 20% en valor.
Los envíos a países latinoamericanos también han subido, siendo los principales destinos Venezuela, México, Colombia y Brasil: en todos estos mercados, los incrementos en valor superan ampliamente los aumentos en volumen exportado, lo cual es coherente con la estrategia de diversificar mercados respecto de EE.UU., nuestro tradicional socio histórico en envíos de fruta y a donde todavía en 2007 se dirigió el 42,3% de los embarques chilenos de fruta.
Los mayores aumentos relativos en volumen de envíos de fruta fresca ocurrieron en almendras sin cáscara (incremento de 48,9 % en 2007 respecto a 2006); limones (incremento de 41%); arándanos (35,2%), paltas (32%), ciruelas (31,1%), nueces de nogal sin cáscara (22,7%), nueces de nogal con cáscara (13,5%). Las mayores caídas de envíos (en volumen) se registraron en naranjas (22,7%), duraznos (10%) y uva de mesa (5,7 %).
Aceite de oliva
Las exportaciones de aceite de oliva virgen en 2007 alcanzaron a 561,8 toneladas, por un valor FOB de 3,2 millones de dólares, superiores en 58% y 70% a las cifras respectivas de 2006. A la fecha es posible señalar que nuestro aceite de oliva virgen (de acuerdo a la clasificación arancelaria, pero de hecho elaborado y exportado como extra virgen), accede a los cinco continentes. Con 26 países de destino, destacan principalmente las exportaciones efectuadas a los Estados Unidos (41,6%), España (13,8%), Canadá (8,5%), Venezuela (7,6%), México (6,5%), Sudáfrica (4,2%) y Taiwán (3,8%). Los incrementos mayores en las exportaciones se observaron en los envíos a Canadá, México y Alemania.
Vinos
Las exportaciones de vinos y mostos chilenos en 2007 totalizaron 611 millones de litros, presentando un incremento de 28,5% respecto al año anterior. El valor de estas exportaciones fue de US$ 1.256,7 millones, cifra que varió 30,1% en relación a la de 2006. A su vez, el precio promedio ponderado de todas estas exportaciones tuvo una variación de 1,2%, alcanzando a US$ 2,06 por litro.
El mayor aporte a este incremento total de exportaciones de vinos y mostos fue el que entregaron las exportaciones de vinos embotellados, las que, llegando a un volumen de 317,7 millones de litros y un valor de US$ 1.012 millones, aventajaron a las cifras del año precedente en 22,8% y 31,1%, respectivamente. El precio promedio de esta categoría presentó un incremento de 6,8%, llegando a US$ 3,19 por litro.
Sin embargo, una importante contribución al incremento de volumen exportado fue el que hicieron las exportaciones de vinos a granel, cuya cantidad aumentó 44,2% respecto al año anterior, aunque su valor sólo lo hizo en 30,9%. Esto significó una disminución de 9,2% en el precio promedio de la categoría, que fue de US$ 0,64 por litro.
Los mostos a granel también presentaron una importante disminución de su precio promedio. En este caso la disminución fue de 31,1%, situándose en US$ 0,97 por litro. Sin embargo, el bajo volumen de las transacciones de este tipo de producto determina que su incidencia sobre el total del sector sea muy poco significativo. El volumen total exportado en este caso fue de 11,5 millones de litros, por un valor de US$ 11,1 millones, observándose variaciones de 102,9% y 39,8%, respectivamente.
En el caso de los demás vinos envasados (principalmente Tetra y Pet), que también tienen una incidencia relativamente baja, se apreció una disminución de volumen de 2,3%, llegando a 46,8 millones de litros; pero su valor aumentó 16,5%, alcanzando a US$ 78,1 millones. Puede observarse que en este caso el precio promedio mejoró 19,3%, situándose en US$ 1,67 por litro.
Finalmente, respecto a los vinos espumosos, en 2007 tuvo lugar un aumento de volumen de 24,7%, y de 25,2% en su valor, llegando a 1,9 millones de litros y US$ 5,7 millones, respectivamente. El incremento del precio promedio en este caso fue de 0,5%, con lo que llegó a US$ 2,97 por litro.
En las exportaciones del mes de diciembre último, en general, se siguió observando el buen comportamiento mostrado por estas exportaciones durante todo el año 2007, no obstante que ya se aprecia que las exportaciones de vinos a granel han atenuado su rápida expansión de los primeros tres cuartos del año 2007, lo que se había hecho a expensas de una fuerte reducción del precio. A partir de los últimos meses comienza a apreciarse cierta recuperación de este valor.
Apicultura
Según cifras provisorias emanadas del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones de miel durante 2007 totalizaron 7.316,3 toneladas, avaluadas en US$12,77 millones. Estas cifras significaron un descenso en volumen de 2,2% y un incremento en valor de 5,7%, respecto de 2006. El precio unitario alcanzó a US$ 1,75 por kg FOB.
Los principales destinos fueron: Alemania, con el 75,3%, seguida por EE.UU., con el 6,3%; el Reino Unido, con 5,7%, y Francia, con 3,9%. Estos tres últimos países incrementaron significativamente su demanda de miel respecto a 2006, con la variación más importante para EE.UU. (tasa interanual de 106,4%). Mercados tradicionales como Suiza y Bélgica bajaron su participación.
Lácteos
a. Producción
La oferta de leche a plantas a nivel nacional, entre enero y noviembre de 2007, alcanzó un total de 1.645 millones de litros, mostrando un aumento de 1,0% en relación a igual período del año anterior. Para el año 2007, sin embargo, la recepción total debería aproximarse a un 3% de crecimiento, respecto de 2006, cuando llegó a 1.870 millones de litros. Esto se obtendría con la inclusión de la leche entregada a plantas en diciembre (el mes de mayor producción) y con la suma del antecedente de la empresa Lácteos Puerto Varas, entidad que comenzó a operar en abril de 2007 y que, a partir de esa fecha, capturó leche de un selecto grupo de grandes productores que durante los tres primeros meses del año pasado entregaban su leche a otras plantas de la X Región (Nestlé, Cafra, etc, todas incluidas en la información oficial de ODEPA).
Lo anterior significa regularizar una situación anómala que se presenta en la información estadística, porque la empresa antecesora de Lácteos Puerto Varas siempre formó parte de las empresas que informaban mensualmente sus compras y producción a ODEPA. En este año, en cambio, sus datos de leche procesada fueron incluidos en la encuesta de la industria láctea menor, que efectúa el INE, con lo que se dificulta la comparación de la producción nacional en el año 2007 con la de años anteriores.
Hasta noviembre, a excepción de la VIII Región del Bío Bío, que incrementó su recepción casi 20%, el resto de las regiones del país muestran niveles de compra de leche semejantes a los del año anterior. En particular, la X Región en su definición antigua mostró una leve baja en su acumulado a noviembre, que con seguridad se revertirá al agregar el último mes.
Este flojo crecimiento se manifestó a partir de abril, y tuvo que ver con el riguroso invierno, muy frío y con muchas heladas, condición que se prolongó hasta la primavera y se tradujo en menor disponibilidad de forrajes. La situación comenzó a corregirse a partir de septiembre y en particular en noviembre, cuando a nivel del país la recepción se incrementó en 7,5% y para las regiones Metropolitana, del Bío Bío y de la Araucanía se lograron crecimientos de 13,1%, 30,9% y 14,9%, respectivamente. En diciembre se supone que se registró también un incremento importante, por lo que, como se dijo, se estima que la venta de leche a plantas durante la reciente temporada, a nivel nacional, podría tener un aumento próximo a 3% respecto al año anterior.
b. Precios pagados en el país y en el mundo
Desde marzo de 2007 el precio real pagado a los productores ha venido subiendo consistentemente y, según datos de ODEPA, desde julio a diciembre de 2007 superó los $ 200 por litro, con lo cual habría alcanzado en promedio para todo 2007 un valor cercano a $ 180 por litro, lo que representa un incremento anual de 34,2% y un valor nunca antes alcanzado.
En el mes de agosto de 2007 su precio medio se aproximó a $ 206 por litro y en julio fue de $ 205. Desde septiembre en adelante los precios fueron sobre 60% superiores a los de iguales meses de la temporada pasada.
En relación al futuro inmediato, Soprole, la industria líder en las compras de leche, anunció recientemente una baja de sus precios para fines de enero, argumentando que ello seria consecuencia de la baja del precio internacional. En contrario, se sabe que Colún subió sus precios y la mayoría de las plantas, entre las que destacan Nestlé, Surlat y Mulpulmo, han señalado que no modificarán sus pautas en los meses de verano de 2008.
Antecedentes del USDA para los precios internacionales en diciembre último señalan que las leches en polvo descremadas se ubican en promedio en torno a US$ 3.775 por tonelada, FOB norte de Europa, y las grasas de leche o mantequilla, en casi US$4.525 por tonelada. En el caso de la leche descremada, este precio es alrededor de US$1.440 por tonelada más bajo que el mayor precio que se alcanzó en julio de 2007 (US$ 5.213), algo muy parecido a lo que sucede con la mantequilla.
c. Comercio exterior de lácteos
Datos de comercio exterior revelan que durante 2007 las importaciones de lácteos bajaron 19,7%, llegando a un total de US$ 62,7 millones de dólares.
Como origen, durante este periodo, continua en primer lugar la Argentina, con una participación de 38,6% en el valor total de las importaciones de lácteos a nuestro país, (US$ 24,2 millones). Esto significa una disminución de sus colocaciones en Chile cercana a 56,2% en relación al año anterior. En segundo lugar, y más que duplicando sus colocaciones, aparece Estados Unidos, con US$ 16,6 millones de dólares. Más atrás, y también aumentando su participación, aparecen como proveedores Uruguay y Brasil, seguidos por países como Holanda, Perú y Nueva Zelanda que, aunque con participaciones menores, incrementan sus colocaciones en un alto porcentaje, llegando en el caso de Nueva Zelanda a US$ 1,4 millones de dólares.
En materia de importación por productos, a excepción del yogur, que sube sobre un 62%, todos los lácteos muestran caídas de cierta significación.
Los quesos, que en valor constituyen el monto más alto de las importaciones (41%), han disminuido 22,5% sus volúmenes, llegando a 7.100 toneladas. Igual condición afecta la importación de las leches en polvo, que en total sumaron sólo 2.898 toneladas, un 76,6% menos que las del año 2006, que superaban las 12.200 toneladas. En particular la importación de leche entera registra la baja más significativa (93%), permaneciendo por debajo de 440 toneladas, lo que se compara con más de 6.100 toneladas en el año 2006. Los volúmenes de importación para leches en polvo son los más bajos de los últimos 20 años.
Otros productos que han sido mucho menos importados durante el año precedente son las leches UHT, las mantequillas y el manjar, con bajas de 86%, 73% y 2%, respectivamente.
El suero en polvo, en sus diferentes formas, subió su importación en casi 15%, superando las 7.000 toneladas. Ello puede ser una manera de compensar la fuerte baja de las importaciones de leches en polvo, dado que este rubro puede ser utilizado en diversos alimentos (chocolates, pastelería, alimento animal, etc.), reemplazando a la leche descremada en polvo.
En cuanto al nivel de exportaciones de productos lácteos en 2007, hay un alza importante de su valor (42,9%), que totalizó US$ 173,3 millones, nivel superior en más de US$ 52 millones al valor alcanzado en la temporada 2006.
Entre las exportaciones, en orden de importancia, destacan los aportes de los quesos (US$ 61,6 millones y 16.358 toneladas) y la leche condensada (US$ 55,7 millones y 37.611 toneladas). Si a estos montos se suman las leches en polvo, que aumentan significativamente, aproximándose a 10.500 toneladas, por un monto superior a US$32,0 millones, se alcanza entre estos tres productos un total cercano a US$ 150 millones, que representa casi un 87% del total.
Finalmente, en términos de dólares, el año que recién terminó muestra un balance favorable en más de US$ 110,6 millones, con importaciones por US $ 62,7 millones y exportaciones por US$ 173,3 millones. Dicho balance es históricamente el más favorable, superando en casi tres veces al de la temporada pasada. Por otra parte, el balance en equivalente litros es también muy positivo, alcanzándose un excedente de 239,0 millones de litros, con 125,9 millones de litros en importaciones, la mitad que en igual época de 2006, y 364,9 millones de litros equivalentes en exportaciones (19,2% por sobre igual período de 2006).
Durante el año 2007, las condiciones para exportar fueron muy estimuladas por los altos precios internacionales, con una expansión en valor del mercado mexicano, iguales colocaciones de productos en el mercado de Venezuela, fuertes aumentos de las ventas a Perú, sumado a nuevos mercados como Siria, Corea del Sur, Egipto, China, Angola, etc., y en general mejores expectativas en Asia.
Lo anterior ha permitido una disminución importante de las existencias de que disponía la industria a fines de la temporada pasada.
Carnes
Las cifras a noviembre entregadas por el INE permiten estimar que la producción total de carne nacional en el año 2007 será similar a la de 2006 (un millón 339 mil toneladas). Frente al crecimiento que mantienen la carne porcina (6,8%) y la carne de pavo (4,1%), la producción de broiler presenta un retroceso de 6,9%, como efecto del cierre de una de sus principales plantas faenadoras durante gran parte de 2007. Durante el año 2008 se abrirán los mercados de Sudáfrica, para carne de ave, y Singapur y Taiwán, para cerdo y ave, lo cual debería impulsar el crecimiento de estos dos subsectores.
La producción de carne bovina presenta un crecimiento anual de 0,62%, a pesar de la fuerte presión que significa el alto precio de la leche y las alternativas de uso del suelo para rubros con mayor rentabilidad. La producción ovina presenta una caída de 5,7% en su producción. Se espera un mayor crecimiento del sector ovino para el año 2008, dadas las inversiones realizadas en la X Región y la inauguración de la planta Agromar en la Región de Magallanes.
Durante el año 2007, las exportaciones de carne porcina alcanzaron 112.535 toneladas, lo cual representa un incremento de 12,9% con respecto a las de 2006. En términos de ingresos, los resultados fueron aún mejores, pues se incrementaron en 15,7%, alcanzando a US$ 360 millones. En el resto de las carnes los resultados no son positivos, con bajas de 1,9%, 25,1% y 10,5% para las exportaciones (en toneladas) de carne bovina, de aves y ovina, respectivamente. Es importante destacar que, a pesar del menor volumen exportado de carne bovina, el valor total de estas exportaciones aumentó en 24%. Esto se explica por la reducción en las exportaciones de menor valor a México y el aumento de exportaciones a países con mercados de mayor valor, como EE.UU., Alemania y Japón.